近兩年，消費(fèi)品領(lǐng)域的投資熱潮涌動(dòng)，“墨茉點(diǎn)心局”創(chuàng)立一年，估值就已達(dá)到20億元，單店估值超1億元。線下咖啡連鎖Manner僅用5個(gè)月估值翻倍，達(dá)到了20億美元。同期，還有估值高漲至60億元的和府撈面，30億元的“遇見小面”，以及9億元的陳香貴……
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但上半年還風(fēng)光無限的消費(fèi)品領(lǐng)域，最近正在悄悄遇冷，甚至有越來越多的投資人開始“逃離”消費(fèi)品領(lǐng)域，換道而行。
在全球新冠肺炎疫情之下，外部經(jīng)濟(jì)形勢撲朔迷離。加之，近兩年沒有出現(xiàn)能將豬吹上天的風(fēng)口行業(yè)，而且僅靠商業(yè)模式就能立足的時(shí)代已然不再。但可以預(yù)測的是，碳中和將更多帶來供給側(cè)創(chuàng)新方面的巨大機(jī)會。同時(shí)，原本薄利的公司，加上碳指標(biāo)費(fèi)用，可能就不盈利了。而有三種類型的企業(yè)，將如魚得水。
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有危有機(jī)：原本薄利，未來可能就不盈利
有數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，中國消費(fèi)市場投資事件數(shù)量達(dá)到了170起，第二季度為171起。為何在商業(yè)風(fēng)口之上，涌現(xiàn)了如此多的消費(fèi)品？科特勒咨詢集團(tuán)（KMG）中國區(qū)管理合伙人、《增長結(jié)構(gòu)》作者王賽表示：這是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利已然不在的副產(chǎn)物。
“過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)公司享受了行業(yè)紅利，但這份紅利在近幾年逐步消散，行業(yè)爆發(fā)性和發(fā)展速度與前幾年相比都大大降低。”王賽表示，從互聯(lián)網(wǎng)，到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，再到AI（人工智能），能占有行業(yè)紅利的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來越少了，這也是資本把注意力投向消費(fèi)品領(lǐng)域的核心原因之一。
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但同時(shí)，“消費(fèi)品的特點(diǎn)是高周轉(zhuǎn)，依賴現(xiàn)金流，卻沒辦法形成像互聯(lián)網(wǎng)公司一樣的指數(shù)級增長，同時(shí)無法形成所謂的贏家通吃效應(yīng)。” 所以，消費(fèi)品賽道漸冷。
與此同時(shí)，可以預(yù)見，“碳中和”行業(yè)蘊(yùn)含著巨大機(jī)會。
2021年中央財(cái)經(jīng)委員會第九次會議上提出，我國力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，這是黨中央經(jīng)過深思熟慮作出的重大戰(zhàn)略決策，事關(guān)中華民族永續(xù)發(fā)展和構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。同時(shí)，會議明確提出碳達(dá)峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革。
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在碳達(dá)峰、碳中和的剛性要求之下，蘊(yùn)含著巨大機(jī)會。而且，和以前的互聯(lián)網(wǎng)思維完全不一樣。
“在數(shù)字化進(jìn)程中，往往是基礎(chǔ)設(shè)施建好之后，才有大量的面對C端的互聯(lián)網(wǎng)公司誕生，比如，百度、阿里等都是這個(gè)模式。互聯(lián)網(wǎng)公司是在和C端用戶進(jìn)行連接的過程中，形成‘馬太效應(yīng)’，實(shí)現(xiàn)指數(shù)級增長。”王賽表示，但是碳中和行業(yè)不同，這是基于政策導(dǎo)向的行業(yè)，發(fā)展思路從根本上發(fā)生了變化。“從阿里、騰訊、美團(tuán)的反壟斷事件可以看出，未來好公司的評估模式會越來越向社會效應(yīng)靠攏。這就是歐美市場開始關(guān)注并尋找ESG即環(huán)境、社會和公司治理（Environment、Social Responsibility、Corporate Governance））項(xiàng)目的原因。未來的好公司，一定是經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會價(jià)值融合的公司。好公司除了掙錢之外，還要值錢。”
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怎么樣才值錢？王賽認(rèn)為，值錢中有個(gè)很重要的指標(biāo)就是創(chuàng)造卓越的社會效應(yīng)，有ESG的成分。“以前大家會把環(huán)保當(dāng)成一種社會責(zé)任，但現(xiàn)在完全可以體現(xiàn)在股票中，體現(xiàn)在市值中。”
從前公司有三張報(bào)表：現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，但是未來一定會有第四張表——碳資產(chǎn)表。“制造行業(yè)的企業(yè)可能一年盈利2000萬，但是一旦交碳排放的費(fèi)用，公司就虧損了，這會導(dǎo)致供給側(cè)發(fā)生巨大的變化。未來衡量公司價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)也會發(fā)生很大變化，環(huán)保會成為衡量公司價(jià)值的新興維度，環(huán)境保護(hù)將變成企業(yè)的剛需。以前公司有客戶價(jià)值、財(cái)務(wù)價(jià)值、公司價(jià)值，但是未來公司的社會價(jià)值，尤其是以碳為核心要素的社會價(jià)值，會變成公司估值中一個(gè)很重要的要素。”王賽談道。
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中國石化前董事長傅成玉說過，我們國家今天面臨的碳中和最大的挑戰(zhàn)是什么？答案是：能源結(jié)構(gòu)不轉(zhuǎn)型不行，但是轉(zhuǎn)型之后對經(jīng)濟(jì)增長又帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。
中國大部分的制造行業(yè)，對排碳有剛性需求，所以碳達(dá)峰、碳中和指標(biāo)對我國工業(yè)體系的壓力和挑戰(zhàn)可想而知。原本薄利的公司，加上碳指標(biāo)費(fèi)用，可能就不盈利了。
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利潤和環(huán)保怎么融合？經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會價(jià)值怎么共贏？能回答好這個(gè)問題的公司，才是未來真正的好公司。
碳中和的商業(yè)模型：未來怎樣賺錢？
在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，未來會有三種類型的企業(yè)活躍在市場中：
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第一，傳統(tǒng)新能源公司。比如光伏、新能源汽車，這類本身就身處新能源領(lǐng)域的公司，在碳中和概念提出之前，就已經(jīng)存在了很長時(shí)間，現(xiàn)在只是換到了碳中和這個(gè)新賽道中。但王賽表示：“這些行業(yè)并不是沒有污染，只是把污染轉(zhuǎn)移到產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，嚴(yán)格來說其實(shí)算不上減碳。”
第二，技術(shù)平臺型公司。“像碳交易公司、碳足跡追蹤公司，這類公司會形成新興行業(yè)。未來對碳的度量，會和現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)度量每一個(gè)人的數(shù)據(jù)一模一樣。”未來會有一批公司，以技術(shù)路徑或者平臺路徑切進(jìn)減碳這個(gè)大市場中。
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第三，將減碳與價(jià)值鏈融合的公司。“這類公司的商業(yè)模式仍舊以交易為核心，但將碳中和與商業(yè)模式融合，不僅能賺錢，同時(shí)還能‘降碳’。”王賽舉例道，中船重工最近設(shè)立“深海戍邊”項(xiàng)目。他們的船只需要在海上執(zhí)行任務(wù)巡航，于是在出海之前，建一個(gè)深海倉將魚苗放進(jìn)去。三個(gè)月后，任務(wù)結(jié)束返回時(shí)，黃魚已經(jīng)成熟，可以低價(jià)供應(yīng)到市場。在這個(gè)過程中，并沒有額外消耗能源，但魚的供應(yīng)增加了。而且，消費(fèi)者的盤子是定量的，魚肉多了，牛肉、羊肉、豬肉的消耗相對就會減少——而養(yǎng)殖牛羊是高排碳的。
碳中和公司的商業(yè)模型中，最核心的要素是多贏。即用新的增長模式，將以前的經(jīng)濟(jì)模式和現(xiàn)在的環(huán)保要求融合起來，使公司既能夠掙錢，又能夠值錢。
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在張家港地區(qū)有大量的烘干窯，將遠(yuǎn)洋運(yùn)輸過來的原木烘干再銷售。但烘干窯占地面積大、能耗和排碳量高、污染大，幾年前國家就不批準(zhǔn)建設(shè)烘干窯了。所以，現(xiàn)在海外進(jìn)口的木材需要烘干后，才能運(yùn)到張家港。但在海外建烘干窯管理成本太高，于是有一家科技公司，研發(fā)出一項(xiàng)技術(shù)，利用輪船的尾氣余熱，在航行過程中將木材烘干，將國際海運(yùn)中大量閑置的時(shí)間、空間、能源進(jìn)行利用，并在價(jià)值鏈上大量降低碳排放，這就是“時(shí)、空、碳、能”。
在國際市場中，每一立方米木材烘干的費(fèi)用是100美金。一艘載重2.5萬方的船，一年跑4趟，凈收入就可以增加7000萬人民幣。遠(yuǎn)洋輪船在行駛過程中，有超過60%的動(dòng)力能耗是白白浪費(fèi)的，通過利用這些原本被浪費(fèi)的動(dòng)能，可以直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
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而且，傳統(tǒng)烘干窯在烘干木頭時(shí)，產(chǎn)生的木酸因?yàn)殡y以收集，會直接排走，對土地腐蝕嚴(yán)重。但通過在船艙中增加收集設(shè)備，就可以在烘干的過程中將木酸收集起來，每噸木酸可以助力改良一畝鹽堿地。
這就是新型碳中和的商業(yè)模型。碳中和改變的是什么——在供給側(cè)，將經(jīng)濟(jì)增長模式與碳中和融合起來。王賽認(rèn)為，“這是新型企業(yè)未來的大趨勢，要變成ESG公司，必須將經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和社會效應(yīng)統(tǒng)一。”
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2020年，特斯拉凈利潤為7.21億美元，而碳積分的交易收入就達(dá)到15億美元，可謂是憑一己之力扭轉(zhuǎn)了虧損的局勢。而在過去五年，特斯拉靠賣碳積分賺了超過33億美元，撐起了特斯拉營收的半邊天。在碳中和背景之下，中國的“特斯拉”們，也將獲得自己的新機(jī)會。
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